Indépendance et pérennité
Enracinés dans la confiance, la transparence et l’excellence, nous mettons l’humain au cœur de notre mission.
Notre indépendance totale vis-à-vis des établissements financiers nous permet de cultiver exclusivement des solutions qui servent vos intérêts et votre sécurité patrimoniale.
Courtier Financier se distingue d’une banque ou d’un conseiller interne par son rôle de partenaire indépendant et impartial.
Voici les points clés d’un développement concis par Courtier Financier.
Accès élargi au marché
Contrairement à une banque qui propose uniquement ses propres produits «maison», Courtier Financier accède à un large éventail de solutions issues de multiples institutions financières. Il ne se limite pas à une seule offre, ce qui décuple vos options.
Objectivité et conseil sur-mesure
L’indépendance du Courtier Financier lui permet de vous orienter vers les produits les plus adaptés à votre profil et à vos objectifs spécifiques, sans conflit d’intérêts lié à des quotas de vente internes.
Le conseil est véritablement personnalisé.
Gain de temps et d'efficacité
Courtier Financier se charge de l’intégralité du processus : analyse de votre situation, recherche des meilleures offres, négociation des conditions et gestion administrative.
C’est un gain de temps précieux pour vous.
Expertise et valeur ajoutée
Grâce à sa connaissance approfondie du marché et de ses évolutions, Courtier Financier vous apporte une expertise stratégique pour optimiser vos placements, réduisant les risques tout en maximisant les opportunités de rendement.
Pourquoi choisir Courtier Financier ?
Choisir un partenaire pour gérer votre avenir financier est une décision cruciale.
À Courtier Financier, nous transformons ce choix en une évidence, en vous offrant une association qui va au-delà du simple conseil : nous vous offrons une véritable sérénité financière.
Notre proposition de valeur, en quelques mots :
Indépendance totale, confiance absolue
Nous sommes complètement indépendants de toute institution bancaire ou financière. Cela signifie que chaque recommandation est exempte de conflits d’intérêts et se fonde exclusivement sur vos intérêts et vos objectifs uniques. Votre succès est notre seule priorité.
Expertise globale, solutions intégrées
Notre expérience pluridisciplinaire nous permet d’embrasser la situation dans son ensemble. Nous combinons des compétences financières, juridiques et fiscales pour concevoir une stratégie holistique et optimisée qui aborde tous les aspects de votre patrimoine. Nous ne gérons pas des silos, nous gérons l’intégralité de votre vie financière.
Accompagnement personnalisé, relation durable
Dans un monde de solutions génériques, Courtier Financier se distingue par un suivi à long terme et personnalisé. Nous ne nous limitons pas à une consultation ponctuelle ; nous bâtissons une relation de confiance durable, ajustant de manière proactive votre plan au fur et à mesure que votre vie et le marché évoluent.
Notre méthodologie rigoureuse pour une sérénité durable
Parce que chaque patrimoine est unique, nous avons développé une méthode de travail structurée qui place vos intérêts au centre de chaque décision. Découvrez comment nous transformons vos projets en réalités financières.
L'écoute :
Le bilan patrimonial
Nous sommes complètement indépendants de toute institution bancaire ou financière. Cela signifie que chaque recommandation est exempte de conflits d’intérêts et se fonde exclusivement sur vos intérêts et vos objectifs uniques. Votre succès est notre seule priorité.
Le + de Courtier Financier:
Ce premier diagnostic est entièrement offert et sans engagement.
L'expertise :
L'audit et l'analyse
Nos experts passent vos contrats actuels au crible (frais, performances, garanties). Nous identifions les points d’optimisation et les risques éventuels.
Le + de Courtier Financier:
Nous ne nous contentons pas de produits standards ; nous cherchons la faille ou l’opportunité cachée.
Le conseil :
La stratégie personnalisée
Nous vous présentons une stratégie claire, documentée par une étude comparative. Nous sélectionnons les meilleurs partenaires (banques, assureurs, gestionnaires) pour répondre à votre cahier des charges.
Le + de Courtier Financier:
Une totale
indépendance.
Si une solution n’est pas optimale pour vous, elle ne sera jamais proposée.
L'action :
La mise en oeuvre
Une fois la stratégie validée, nous pilotons l’intégralité des démarches administratives : transferts de fonds, renégociations de prêts, souscriptions. Vous n’avez rien à gérer.
Le + de Courtier Financier:
Un accompagnement «clé en main» qui vous fait gagner un temps précieux.
La pérennité :
Le suivi de performance
Le monde financier évolue vite. Nous instaurons un suivi régulier pour réajuster votre stratégie en fonction des marchés et des changements dans votre vie personnelle ou professionnelle.
Le + de Courtier Financier:
Un interlocuteur unique dédié, disponible à tout moment.
Expérimenter la différence avec Courtier Financier
Permettez-nous d’être le catalyseur de vos ambitions financières. Contactez-nous dès aujourd’hui pour faire le premier pas vers un avenir financier plus solide et sécurisé.
Bâtir un patrimoine qui a du sens : Notre engagement pour une investissement responsable.
À Courtier Financier, nous croyons que la performance financière de demain ne peut se construire au détriment de l’environnement ou de la société. C’est pourquoi nous plaçons la durabilité au cœur de nos recommandations.
Des critères de sélection rigoureux (ESG)
Nous ne nous limitons pas à l’analyse financière classique. Pour chaque placement proposé, nous évaluons trois critères fondamentaux :
Environnemental :
Gestion des ressources, empreinte carbone et transition énergétique.
Social :
Respect des droits humains, conditions de travail et égalité des chances.
Gouvernance :
Transparence, lutte contre la corruption et éthique des affaires.
Une gamme de fonds labellisés
Nous privilégions les solutions d’épargne bénéficiant des labels d’État les plus exigeants :
Label ISR :
Pour concilier recherche de performance et impact social/environnemental.
Label Greenfin :
Pour garantir que vos investissements financent directement la transition écologique.
Label Finansol :
Pour soutenir des projets d’économie solidaire et locale.
Performance et résilience
Investir de manière responsable n’est pas un sacrifice financier. Les entreprises affichant de bonnes pratiques ESG sont souvent les plus résilientes face aux crises énergétiques et aux évolutions réglementaires. Nous vous aidons à capter cette croissance durable.
Notre mission est de protéger votre patrimoine tout en préservant le monde dans lequel vous l'utiliserez.
Les services proposés par Courtier Financier
Conseils indépendants, accompagnement, personnalisé et solutions optimisées pour développer votre patrimoine.
Ils nous font confiance pour leur patrimoine
La satisfaction de nos clients est notre plus belle réussite. Découvrez comment Courtier Financier accompagne au quotidien particuliers et professionnels dans l’optimisation de leur épargne, le financement de leurs projets et la sécurisation de leur avenir financier.
Des solutions sur mesure pour des résultats concrets.
Jean-Marc D.
Cadre Supérieur Retraité, Paris
Épargne & Retraite
Grâce à Courtier Financier, j’ai pu anticiper sereinement ma retraite. Ils ont restructuré mon assurance-vie et mon PER. Non seulement j’ai économisé 1200 € de frais d’entrée par rapport à ma banque, mais la performance de mes placements est supérieure de 1.8% par an.
Une approche pédagogique et très efficace.
Sophie L.
Jeune Propriétaire, Nantes
Crédit Immobilier
Je pensais avoir négocié au mieux mon prêt immobilier avec ma banque. Courtier Financier a réussi à faire mieux : un taux plus bas de 0,20% et, surtout, une assurance emprunteur deux fois moins chère grâce à la délégation. Résultat : près de 25 000 € d’économies sur la durée totale du prêt.
Un service clé en main exceptionnel.
Alexandre C.
Consultant Indépendant, Lyon
Assurance Pro & Optimisation Fiscale
En tant qu’indépendant, je craignais de mal gérer mes assurances professionnelles et ma fiscalité. Courtier Financier a audité tous mes contrats (RC Pro, Prévoyance Madelin). J’ai désormais une couverture solide et j’optimise légalement mes impôts.
C’est un partenaire indispensable pour mon activité.
Courtier Financier : Votre partenaire de confiance à Nantes et ses environs
Bien que nous utilisions les outils digitaux les plus performants pour gérer vos dossiers, Courtier Financier reste profondément attaché à la proximité humaine. Basés à Nantes, nous accompagnons les particuliers et les professionnels de toute la région dans la structuration de leur patrimoine.
Notre indépendance vis-à-vis des établissements financiers nous permet de rechercher exclusivement ce qui sert vos intérêts. Que vous souhaitiez nous rencontrer dans nos bureaux ou préfériez une visioconférence, nous nous adaptons à votre agenda pour vous offrir un conseil local, réactif et indépendant.